Wichtigste Quellen für Anleger: Leistungsbilanz und Fondsprospekt

Wichtigste Quellen für Anleger: Leistungsbilanz und Fondsprospekt

Nur wer gut informiert ist, kann erfolgreich investieren. Wie wichtig sind die folgenden Informationsquellen für Ihre Anlageentscheidungen?

Ihre Investitionsentscheidungen treffen die Anleger von dima24.de auf Basis von Informationen aus drei Bereichen: In erster Linie sind die Unterlagen des Emissionshauses entscheidend. Die Leistungsbilanz ist für 39 Prozent eine sehr wichtige Informationsquelle, für weitere 48 Prozent hat sie eine wichtige Bedeutung. Zudem beeinflussen die Daten und Fakten des Fondsprospekts bei 80 Prozent der Befragten die Anlageentscheidung. Dann informieren sich die Anleger in der Wirtschaftspresse (75 Prozent) oder in Anlegermagazinen (59 Prozent). Abschließend holen sich Viele eine zusätzliche Meinung bei unabhängigen Beratern, für 56 Prozent sind diese eine wichtige Unterstützung. Dagegen ist für 65 Prozent die Beratung der Hausbank für ihre Entscheidung unwichtig oder sogar irrelevant. Die Anleger informieren sich also zunächst beim Initiator selbst, um ihre Investment-Entscheidungen zu treffen und lassen sich diese von unabhängigen Dritten bestätigen.

Welche Faktoren sind für Sie bei der Auswahl eines geschlossenen Fonds für Ihr Portfolio besonders wichtig?

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die befragten Anleger großen Wert auf die Sicherheit ihres Investments legen: Wie schon im Vorjahr gaben 92 Prozent beim Kauf von Sachwerten über geschlossene Fonds als wichtigstes Kriterium stabile Einnahmen für ihr Investitionsobjekt an. Zudem achten 82 Prozent auf einen hohen Eigenkapitalanteil. Mit 77 Prozent liegt das Renommee des Initiators – im Vorjahr noch auf Platz 2 der Kriterien bei der Fondsauswahl – nun auf Rang 3, nach dem Eigenkapitalanteil. Unsere Anleger schätzen zunehmend auch kleinere, weniger bekannte Initiatoren. Diese beanspruchen seltener, in vier, fünf verschiedenen Fondssegmenten kompetent zu sein und konzentrieren sich dagegen ganz auf ihr jeweiliges Spezial-Gebiet.

Der geschlossene Fonds, in den ich investiert bin, läuft noch bis 2015, dennoch möchte ich meinen Anteil verkaufen. Worauf muss ich dabei achten?

Adriano Ropeter, Chefanlagestratege für Privatkunden: Der Verkauf einer Beteiligung vor der Auflösung des Fonds ist heute möglich – über den so genannten Zweitmarkt für geschlossene Fonds. Eigene Handelsplattformen, die zum Teil an die regionalen Börsen gekoppelt sind, bringen Verkäufer und Käufer von Anteilen geschlossener Fonds zusammen. Die Deutsche Sekundärmarkt GmbH (DSM), die Deutsche Zweitmarkt AG oder die Fondsbörse Deutschland informieren transparent und unabhängig zu aktuellen Handelskursen für Beteiligungen. Die Preise zu vergleichen lohnt sich. Gemeinsam mit ihrem Steuerberater sollten Anleger auch auf jeden Fall prüfen, ob der Verkauf wirtschaftlich sinnvoll und steuerlich unbedenklich ist.

 

 
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